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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍉、经济数据验证💕💟👞。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🤍👿。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😠👝💋👡。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行(xing)股的(de)配寘比例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期(qi)，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)(cang)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)産業(ye)昰(shì)順(shùn)勢(shì)而(er)爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二(er)季度(du)的(de)高點(diǎn)34.7%下降至2014一季(ji)度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘(pai)徊。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免(mian)或全面技术封锁松绑，但该框架协(xie)议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术(shu)出口的对话路(lu)径，为未来落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽管还(hai)未公开细节，但(dan)该协议的核心在于逐(zhu)步恢复(fu)互利贸易秩序，而(er)非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会(hui)谈(tan)的意义在(zai)于恢复高层(ceng)政策对(dui)话(hua)、防控政策(ce)路径多变，而非(fei)立即实现全(quan)面协议。

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1、国泰海通（02611）公布👝💖🥻🥭，近日，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）🤍😡👜。根据行政许可决定书🍋，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资🎒🤍。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种👜👜。新药研发资金需求大🎒🍒👛🥕👜、周期长、失败率高😈🍅🌽，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🩰🥥。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。