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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍓🍄。

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风格层面👢🍑🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬👞，成长价值或相对均衡👙🍈。具体来说👠，第一😻🥔🍈，从历史来看💔💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕👛💟👜，对短期市场或有扰动。第三🥕👗🩲🥭🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💯💯。第四，市场交易和增量资金层面🧄🤍，近期在以伊冲突缓和后🥒🤍😻，A股权重板块上涨🥾🍆😻，市场风险偏好整体回暖👞🥦🧄。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东(dong)福建冶(ye)金通知，福建省国(guo)资委已出具《关于组(zu)建福建省工业控股集团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权(quan)无偿划(hua)转(zhuan)至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次交易(yi)尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计(ji)构成关联交易，但(dan)不(bu)会导(dao)致公司(si)实(shi)际控制人发生变更。