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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优🍉👙🥿🥔。第二，外部流动性方面💖🍑🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓💟🌽🍆🥥，对短期市场或有扰动🍄。第三💔🍏👚👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱😠👗💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄👢💋🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🍍🥥。行业选择层面🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗。我们参考工业企业盈利💔😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💔、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄👙💛🩱、医药生物（化学制药）、国防军工🍅👗💝、有色金属（工业金属、贵金属🍋🥕、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💯👠🍆🥬🍇、国防军工👅💋🎒、创新药🍓🍎🩲💓😡。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🤬🍄💔、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💘🍈🥾、有色金属🍈🍍🧡、国防军工🩰🩱🥭、商贸零售🎒🍆、美容护理🥦💯、化学制药等”

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后👢，38度国窖1573已占其产品线半壁江山💖🧡💛，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后💝，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍👚🥻🩲🥦，18-35岁群体贡献超六成销量。

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行业层面🍊，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟👙，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体💟、光学光电子🥕🍏🥔🧡、消费电子💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地🍒🩰👝，半导体周期复苏与国产替代加速👞💖🍆，业绩有望改善👝🍒🍊💝；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝🍑🍑、光伏、自动化设备等😡🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🥒，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品💟👜🥝、农副产品、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🩲、燃气💗👅🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻👠👜，中报业绩有望边际改善🩱🍄。

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1、具体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司(si)，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月(yue)25日互(hu)动易回复(fu)，理湃光晶在AR智(zhi)能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波(bo)导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光(guang)波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向(xiang)轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和(he)解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组(zu)生产规(gui)模最大的供应商，理湃(pai)光(guang)晶目前(qian)已投(tou)产(chan)10万级规模的生产(chan)线(xian)，并已启(qi)动投(tou)建100万级生产(chan)产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥔🥻。截至公告日🩲🍎，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🍉🥦，公司各主体生产装置与上游装置同步👜，陆续开工生产🩱🍓。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🎒💔。本次停工检修对设备🧅😈😻、容器👄💞、管线等进行检验、检修、维护和改造🥒👝🍑😠🍄，确保装置本质安全、生产平稳👚😈🍉🍊。