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部分农化制品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于(yu)下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望(wang)实现较高增(zeng)长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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今年(nian)六月末非金融及两油万得(de)全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資(zi)金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨(jing)流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)(hui)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的總需求增速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企(qi)業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需(xu)求咊企業收入增速有(you)朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。