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6月中国(guo)轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月(yue)空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)上(shang)行，但增幅(fu)有所收(shou)窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣(yi)机计划排产量环比(bi)均下行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥬。从基本面的角度来看🍈🍊🩳💓👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎💗🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥👝🥔🤍。上半年🍏🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿👚。风格方面💯🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)(dong)性存在(zai)結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政(zheng)筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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1、仕佳光子对福可(ke)喜(xi)玛的布局(ju)也早有(you)端(duan)倪。2023年，公司作为有限(xian)合(he)伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇(qi)光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技(ji)签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、在特(te)朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案(an)5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险过关，6月28日(ri)以微弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一(yi)路跌跌撞撞。而且为了让(rang)法案在参(can)议院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮(lun)。