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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报业绩(ji)预计改善或(huo)持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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