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行业层面👿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍏👙👜💔，半导体👿💞👚💝、光学光电子🥿💋💘💛、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽💓，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💓👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善💞🧄💔💔，如汽车、光伏🥬🍏👢🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🤬、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长🤍💔🍏👚，其中饮料乳品、农副产品🍍、家电👛😈👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍄👿；此外贵金属👠👗、燃气、电力🍆🍈、农化制品💝🩳💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🥒，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善🍓。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👜👛👛，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🍇、燃气等相对拥挤🍊🥿，而食品加工🍏🍒、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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紫光国微公告，2025年6月27日🥿，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股👝🥒🩳，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）😡💌。

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此(ci)外，中喜会计(ji)师事务所（以下简称“中喜所”）在为华(hua)讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责(ze)，出具的《专(zhuan)项审(shen)核报告》存在虚假记载。证监会决(jue)定：责(ze)令中喜所改(gai)正违法行为，处以50万元罚(fa)款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😡🎒💕，出清悲观持仓💯🥻；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、金融监(jian)管总局局长李云(yun)泽(ze)表示正在大(da)力推进金融资产投资公(gong)司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不(bu)断(duan)探索科技金融发(fa)展的(de)新路径。养老金融大有可(ke)为，2035年银发经济规模有望达(da)到30万亿。支持外资机构在理(li)财投资、资产配置、保险(xian)规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取(qu)消，探索在更宽领域(yu)、更大幅度上加(jia)大开放力度。