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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南(nan)地(di)区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格(ge)下行。

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摩根大通的衍生品策略师（包(bao)括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石(shi)油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油(you)价格可(ke)能会上涨(zhang)，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持(chi)高位，股市可能(neng)会下跌。尽管(guan)这两类资产近期的相关性达(da)到了高点，但他们强调(diao)，在(zai) geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往往会转为负相关(guan)。

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4、观(guan)点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化(hua)铝利润空间引(yin)导供给过剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高(gao)点位置的机会。三季(ji)度(du)电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠(die)加光伏及汽车排产回落，供需(xu)边际将双向收敛形成(cheng)博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或(huo)有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地(di)缘(yuan)政治冲突不断(duan)，中美关(guan)税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增(zeng)长。部分小(xiao)金属受益(yi)于阶段性的出(chu)口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💌🥒🥔💔，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥬🌽🥦，风险溢价随弱美元回摆💋😡👿🥒，难言泡沫化。