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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右(you)，则(ze)全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万(wan)吨，有压力(li)但也相(xiang)对有(you)限。而(er)在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综(zong)上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多(duo)把(ba)握矿价承压(ya)下行的机会。

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展望下半年公募分红格局(ju)，王红英认为，ETF分(fen)红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持(chi)上涨(zhang)趋势。在此(ci)背景下，年内公募分(fen)红总额超越去年全年将是大概率事件。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的(de)措施(shi)。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位(wei)。”

2、2、上(shang)半年，蛋鸡存栏(lan)延续(xu)增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上(shang)半年，鸡蛋现货价格总体(ti)延续下(xia)行趋(qu)势。截至6月27日，卓创统计中国褐(he)壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受(shou)到学校开学前的备(bei)货需(xu)求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初(chu)，受到来自(zi)饲料成(cheng)本增加(jia)的影响，鸡蛋(dan)现(xian)货价格再次(ci)出现阶段性反弹。4月底，供(gong)给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋(dan)价的(de)提振作(zuo)用有(you)限，蛋价再度进入下(xia)行通道。在蛋价持(chi)续走弱的影响下，养殖(zhi)进入亏损(sun)，且亏损逐渐扩(kuo)大。