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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票💗🩲，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🥔👝。

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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决(jue)定(ding)大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性(xing)”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长(zhang)期(qi)维度(du)下，均是乐观因素占优(you)。

2、进入7月后😈🍈😠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍏、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🍅😈🥥💖，成长价值或相对均衡🍅🌽。具体来说🎒💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动💕🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”🍏🥦💖💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅🥻👅💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑👛🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🥕。对7月的风格指数推荐如下：