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根据对方提供的联系方式🍏🥬🍈，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系🥝。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查🍑，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🍏。“她自己没有什么意见🍈，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟🎒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💟😈🍊，ROE增速约为14%💝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👡💟👘，ROE增速约为11%。因此🍎，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝😠，拉长时间来看👜🥭🍈🥬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤍。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升(sheng)值。我们在近(jin)期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

2、我(wo)们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大(da)，是重要的选(xuan)股方向