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美国钢铁(tie)：美国主要钢铁公司普(pu)遍(bian)预(yu)计2Q25盈利(li)或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及(ji)成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回(hui)调：5月上旬(xun)Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价(jia)函，宣布热(re)轧卷价格下降(jiang)20美元(yuan)，随(sui)后又陆(lu)续发布三份(fen)降价函，或反(fan)映下游服(fu)务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认(ren)为，在当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美(mei)国(guo)本土产能利用率或有一定改善，但整(zheng)体宏观环境的不(bu)确定性仍对下游需(xu)求形成制约，汽车(che)、建筑(zhu)等主(zhu)要用(yong)钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢(gang)铁行业的展望维持(chi)偏中性判断。

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注(zhu)：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌(die)幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

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