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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续(xu)上行。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👗。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标💯👚💘🍒，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象👞。

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1、6月偏股(gu)类公募基金发行规模明显回(hui)升(sheng)，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿(yi)份，较(jiao)5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少(shao)462亿(yi)份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二者(zhe)合计(ji)减少727亿份。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对(dui)应(ying)净流出203亿元。

2、景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。