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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》💋💯，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13🍍👢🥕💘💝，023.50万元（含税）。

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6月27日🥿💗😠，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍋😠🥬🍎，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥔🍄，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍄🥬💝🥻，加力实施增量政策🥾💛，充分释放政策效应”👗。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩲🧄🩲，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥒🧄。

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中游制(zhi)造业整体利(li)润在一(yi)季度有明显修复，二季度以来(lai)，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓(huan)，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善(shan)。

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1、噹(dāng)前(qian)，中海儲(chǔ)能年産(chǎn)能已達(dá)500MW，隨(suí)着三大産業(yè)基地的建成，總産能將(jiāng)突破9GWh，爲(wèi)市場(chǎng)爆髮(fà)提供堅(jiān)實(shí)后盾。張(zhāng)鵬(péng)透(tou)露：“今年內(nèi)將完成全部(bu)産業基地一期建設(shè)，支撐(chēng)數(shù)十億(yì)級(jí)訂(dìng)單(dān)交付能力”。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算(suan)力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升(sheng)，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技(ji)大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历(li)史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。