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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿💗、国防军工、有色金属（工业金属🧄、贵金属🍏🧅、小金属）、计算机等💌💗🍎。

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更深远的是🥬🥾🥝🥦，资本市场对创新的包容机制🍊🍈👠🥻，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市👿🤬💗🥿。6月27日🥬🤬💓，深交所官网显示，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理🥝🥒🍋🍈。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排🍅🥾👅🥾😠，7月1日召开上市委审议会议🎒💓，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥿👠🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥻💓，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技、消费😡🥑🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍊🍄🥬🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍇🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🩲💖🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠💘。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、回顾近五年🍎，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”👅👝🤍👄💞。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元👄💗、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%💝🥒👢、65.6%💘🥦💘、82.13%💞🧡、79.73%。

2、6月30日早盘🧡，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停🌽🍑，利君股份10%涨停🥿，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%🍇👄🥦🥝🥑，航天彩虹🩳🍏、中航无人机涨超5%🍇🍑🥝，航发动力💖🍓👿、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高🤬👝🥻！