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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格(ge)下(xia)行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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面对伊朗14日稍早时(shi)导弹袭击，以(yi)军表(biao)示大部分导(dao)弹在到达该国之前，被防空系(xi)统拦截或者未能(neng)击中目标。但是仍然有多枚导(dao)弹突破了以军的(de)防空系统直(zhi)接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平(ping)，但若经(jing)济恢复疲(pi)软，则欧央行仍有降息空间。我(wo)们认为财政政策转向虽然对2025年增长的(de)直(zhi)接(jie)拉动(dong)或有限，但有利于信心和风险偏(pian)好的恢复。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍋👠👠🍏、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🍈🍈，但几乎没有经济价值🥬🧅。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🩰，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、大多数18岁以上的成年人（55%）表示，他们不赞成特朗普作为总统处理其工作的方(fang)式，而45%的人表示赞成，与4月份NBC新闻敬请关注的民意调(diao)查一样。