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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👠💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇👿🧄👘，尤其港股表现更为强势💘🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍊，核心资产泡沫破灭💔💕👙🍊，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😻😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💯🍒，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍄🤍🍋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👚🩳，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋🍊💓👗，是21年A😠👝🍎、H行情分化的重要原因之一🥦🥝💌。当前来看👞👿👘，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥝🍌😡，有望相对港股走强👜👛🧄，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👚💌，若降息时点持续延后🩰🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥾😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分(fen)类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生(sheng)活用品及服务价(jia)格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教(jiao)育文(wen)化娱乐价格上(shang)涨0.9%，医疗保健价格(ge)上涨0.3%，其他用品及(ji)服务(wu)价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪(zhu)肉价格上(shang)涨3.1%，鲜果价格上涨(zhang)5.5%。扣除食品和(he)能源价格后(hou)的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月(yue)扩(kuo)大0.1个(ge)百(bai)分(fen)点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美(mei)國(guó)可以延長(zhǎng)部分(fen)談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期(qi)，利好美(mei)股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)(tong)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原(yuan)油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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2、《金融(rong)时报》周日报道称，英国电(dian)信集团(tuan)首席执行官艾莉(li)森・柯克比表示，人(ren)工智能的进步可能会加剧这家(jia)英国电(dian)信公司正在进行的大规模裁员(yuan)。