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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💟🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞👛🥕，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓🤍🧅🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞👛💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜🎒🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💔🥔👠💟，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🌽🍆😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%😈🥔🧅👙，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年👿🍋，海外市场毛利率分别为38.7%👗👡💯、42.0%、46.4%😠🧡🥑、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)(he)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。