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供给趋增：由于矿(kuang)端有(you)增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开工率维(wei)持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释(shi)放增量也使(shi)得再生铅冶炼厂开工率较(jiao) 2024 年同期更高。然而进入电(dian)池报(bao)废淡季，废电(dian)池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼(lian)厂复(fu)产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

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6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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高股息资产方面🍌💋，港股通资金持续涌入🩲😡，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💗🥔👄🧡，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在(zai)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊(kuai)仍具脩復空(kong)間(jiān)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍍💝，预期 -0.2%🍏，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍏，在美国重要经济数据出炉前后🍒👘👚，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、阿勒泰地区地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总面积(ji)11.8万平方公里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境(jing)线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤(rang)的(de)地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要(yao)地区。