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进入7月后💞，综合业绩披露期效应💖🍉🎒👢、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿💋，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛🥑💖👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉🥒🥬💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒💘，我们认为7月大盘风格相对占优🍈👞👚💯，成长价值风格或相对均衡🍅。对7月的风格指数推荐如下：

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4、策略观点：上半年沥青(qing)市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌(die)至全国洼地，低价资源北运导致南(nan)北价差倒挂，定(ding)价(jia)中心转(zhuan)移(yi)至华南地区。下(xia)半年沥(li)青供应虽有增量(liang)预期(qi)但仍取决于实际加工利润(run)，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现(xian)不佳，叠加上半年沥(li)青估值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示💝🍇🤍，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健🍊🍆、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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