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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)(wei)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵(mian)方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、受近期国际油价(jia)回调影响(xiang)，上(shang)周油气主(zhu)题ETF下跌。其中(zhong)，标普油气主题ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌幅(fu)都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌(die)超3%。此外，黄(huang)金主题ETF上周也小幅回(hui)调。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势(shi)是中(zhong)期逻(luo)辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。