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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）😈🍅；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落👅💖👢、能源价格加速下跌（下行风险）🥝💓🍓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💖🍅。

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行业层面，展望7月份😠💌👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕🎒💕👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬👘、光学光电子、消费电子、运营商🥕🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🍎👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝、自动化设备等💯；3）消费服务领域🍏😠🤬🍌👗，受益于扩消费政策提振👘😡🌽🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿🩱👞、家电👘🥦、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🍎👠🥥；此外贵金属、燃气👝🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限🍎🩲🍍，中报业绩有望边际改善。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但(dan)资产负债表(biao)稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控(kong)。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高(gao)股息属(shu)性显优势(shi)。

2、就发展现有(you)房(fang)地产相关服(fu)务业(ye)务而(er)言，由于国内(nei)房地产市场持续整固下滑，集团将提高相关项目(mu)的选择(ze)标(biao)注，采取更(geng)加稳健的策略寻找未来(lai)的发展机会，其中可能的一个方向是配合人工(gong)智能与机器人新业务探索“主(zhu)题地产”的领域，即(ji)为机(ji)器人康养地产项(xiang)目提供相应服务。除了崇明(ming)岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外，集团也有意与大湾区、天津、浙(zhe)江等地**洽商类似项目。