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上週，與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)利率掛(guà)鉤(gōu)的利率期(qi)貨(huò)盤(pán)中反暎(yìng)齣(chū)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lian)儲自9月起連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)次降息(xi)的押註不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。美國(guó)勞(láo)工部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，週度首次申請(qǐng)失業(yè)捄(jiù)濟(jì)(ji)人數維(wéi)持在相對高位，顯示勞動(dòng)力市場正在逐步降(jiang)溫，進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化了投(tou)資者對寬(kuān)鬆(sōng)政筴的預(yù)期。

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进入2H25，北半球新季开启，供给端(duan)已出现主动调整信号(hao)，但消化(hua)高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价(jia)格维持震荡(dang)走势。根据USDA5月供需预(yu)测，由于价(jia)格持续(xu)偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动(dong)美豆库(ku)存去(qu)化15.7%，但由于种(zhong)植结构调整难以一次(ci)性完成，在弃种率(lv)稳(wen)定(ding)的情况下，大豆(dou)面积的缩减(jian)意(yi)味着其他(ta)谷物种(zhong)植面积的增加，谷物、油籽板块基本(ben)面好转(zhuan)的明确信号尚未出现。

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二是(shi)做好立法保(bao)障，筑牢根基。针对(dui)改革中(zhong)涉及法律调整的，要及时提请全(quan)国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区(qu)立法权，将重大举措等转(zhuan)化(hua)为地方法律法规，为改革(ge)探索提供(gong)坚实(shi)的法(fa)治保障和稳定预期。

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3、观点。周内美元弱(ruo)势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来(lai)看空头力量反而在增强，但LME库存(cun)持续且快速去库下，多头也充满(man)韧性，多空有分歧但在当前价(jia)位形(xing)成均衡。利多因素在(zai)于弱势美元、内(nei)外去库和(he)低库存格局、国内现(xian)货紧张以及美国(guo)232调(diao)查是否加(jia)征关(guan)税的不确定性，而利空因素在于美**左右(you)摇摆的关(guan)税态度以及由此带来的全球经济走向(xiang)的不确定(ding)性(xing)。周(zhou)末伊以冲突升级，这可能加重投资(zi)者对全球经济前景的担(dan)忧，相比供给担忧，需求的担忧(you)可能更(geng)甚。从国内(nei)来看，淡季(ji)来临(lin)下需求阶(jie)段性下滑也是不争(zheng)的事实，但出口窗口(kou)的意外打开也(ye)使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多(duo)空(kong)博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判(pan)断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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2、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场(chang)普遍(bian)预期，美联储将维持联邦基(ji)金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度，试(shi)图在控制通胀(zhang)和支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并(bing)不是当下的利(li)率决定，而(er)是美联储对未来政策(ce)的表(biao)态，尤其是关于降息时间表(biao)的任何(he)线索。