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我们看好下半年软件板块业(ye)绩及估(gu)值韧性。主要由于：1）美(mei)国宏观衰退风险(xian)较小，企业IT支出具备(bei)韧性(xing)，支撑厂商业绩高增；2）企业为(wei)部署AI应用(yong)构(gou)筑扎(zha)实的IT基础，在云迁移、数据库、数据(ju)治理、网络安全等方向(xiang)加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较(jiao)低，各厂商在AI方向释放超预期的产品(pin)或收入都可能成为市场估值提振的强催(cui)化。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出💛👄😈，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🥬，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为😡🤬💯。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥭💞🍅👜，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊💓👡。

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人社部副部长李忠(zhong)提到，在推动社保基金市场化投(tou)资运营过(guo)程中，安全性始终是第一位的(de)考量。下一步(bu)，将在确保基金安(an)全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场(chang)化运(yun)作的原则，更加(jia)注重基金中(zhong)长期(qi)收益，健全长周期考核机制(zhi)，持续完善全国社会保障基金(jin)、基本养老(lao)保险基金、企业（职业）年金基金投资(zi)政策(ce)，健全投资监管体系，推动(dong)基金取得稳健投资收(shou)益。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力😻，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👙，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👅，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🩱🥥。

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1、从消息面上看🥥💌😈，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👞😻🤬，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)加快行動(dòng)打開(kāi)大門(mén)(men)。他指齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)(ju)緩(huǎn)(huan)解(jie)了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)(huai)情況(kuàng)”的一些擔(dān)憂(yōu)，但判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對(dui)通(tong)脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。