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从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来(lai)自货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分(fen)化中(zhong)的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储加息预期冲击港(gang)股下跌，当前关(guan)注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外(wai)资(zi)流出，外资持股占比更高的(de)港股跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大(da)。

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從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)年金基金噹(dāng)年(nian)投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹(dang)年加權(quán)平均收益率爲(wei)4.77%；2023年度加權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%💖😡，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🥝🎒👠，消费信贷有望进一步扩张👢🍍🍄😻；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍆；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🩳，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力💞。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🥕💝🥕，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍓💕🥔🍈；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥻💯💗、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👝💗🍌。

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2、成份股方面(mian)，航空装备、地面兵装、军(jun)工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。