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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💟，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧡🍒，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍆。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑👗🍋💔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩳💝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👙😠🩳💛。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因(yin)素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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