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吃喝板块近期持续回调😈，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😡，一方面💘😈，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥬🍈💌。另一方面👜，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💖🍇，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😻，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💟。

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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天(tian)味業(yè)昰(shì)(shi)中國(guó)(guo)調(diào)味品行(xing)業(ye)的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的(de)收入(ru)計(jì)，2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)(yi)元，海(hai)天味(wei)業的市(shi)場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國(guo)調味品市場排首位。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👄🍑👞👡，受价格下行的影响较小💓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👗💔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧅🩳🥦💖🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒👅💯，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥👘👄🍍、煤炭6%），消费（食饮8%👿💝🥕、医药6%），制造业（汽车5%🍇、电子5%🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍉，进而影响盈利表现😠🥑。相比之下👠，港股除金融外💟💝💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧡👄🍈、信息服务等细分领域💖💟，包括腾讯、网易💕👞💌🍓、美团等互联网巨头，消费💘👝、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍉🍋🥥🩳，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👡👛💓，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白酒(jiu)股(gu)深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天(tian)溢(yi)價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌(die)時(shí)(shi)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

2、5月初的时候💋，纽约原油期货价格还在60美元/桶下方，最低跌至55美元多/桶💔🤍，随着伊以冲突爆发👅🩳🍒，上周五最高飙升至77.62美元/桶🥾🍍👘🍊，与年初79.39美元/桶的高点相比仅一步之遥👢💛🥭🍈；布伦特原油期货5月初也一度跌破60美元/桶大关，上周五最高飙升至78.5美元/桶🎒🥭，离82.63美元/桶的高点也近在咫尺。