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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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