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在权益类公募基金扩容、中长期(qi)资金入市与政策工具(ju)护航下，A股资金(jin)面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融(rong)资产加速再配置(zhi)的趋势愈发明确，后续可重点观察市(shi)场情绪面的修复节奏。

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下跌中的回落：美元走强🤬🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💝👿😠，分别为23年和24年5-8月😡👠🍓。背后原因类似🍄💯👢，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍋👚，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥒🥬👚，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍇👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍏，AH溢价指数从129升至151🥑💔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💞，AH溢价指数从133升至151👄。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧡🍇，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌🍈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國(guo)保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至(zhi)2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)(tong)內(nèi)保險(xian)資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三(san)方(fang)保險資(zi)金2.01萬(wan)億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬(wan)億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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1、1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元👞💗，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）；其中🥥，住宅投资27731亿元，下降10.0%🍅。

2、智能清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期。国内扫地机器人线上市场CR5集中度高达80%🍎🍊🥑😈，美的🩲、海尔等传统家电巨头与小米💔🥾、华为等科技企业纷纷入局，价格带向中低端快速下沉。为保住市场份额，石头科技在2024年下半年启动“老品降价💖👚、减配促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%💝，直接导致毛利率跌破50%心理关口。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换来出货量329.65万台🩲、全球市场份额16.4%的短期战绩👛👘🩰🍋，但长期盈利能力已被深度侵蚀。