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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🤍，伊朗已经发起了一轮打击💔👿。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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对于本轮伊以冲突💞👙🎒💯，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍑👠，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🥦、国内经济平稳运行👞🥻🩲👚，在新的宏观变化出现之前💝💔，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💔🌽，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👗🍊🥥😻，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩱👘，后续行情有望延续👿。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)(bao)告顯(xian)示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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