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3、成本方面：上半年原(yuan)油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三(san)季(ji)度将持续增产，四季度(du)起产量趋(qu)于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提(ti)振交通(tong)燃(ran)料需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩(sheng)格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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1、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多(duo)月的大型展覽(lǎn)，以古代文(wen)明爲(wèi)(wei)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)(liu)益(yi)謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在(zai)展廳(tīng)(ting)，籤(qiān)書(shū)(shu)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)(dang)日下午，他(ta)再一次來(lái)到展(zhan)廳(ting)，爲(wei)公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)(da)兩(liǎng)(liang)箇半小時的公益導(dao)覽。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。