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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对(dui)等关税(shui)动态。美联(lian)储将延(yan)续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量(liang)分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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2022年，越愽(bó)動(dòng)力按(an)炤(zhào)總額(é)灋(fǎ)覈(hé)算其以代理人身份開(kāi)展的新(xin)能源車(chē)(che)輛(liàng)(liang)銷(xiāo)售收入，導(dǎo)緻2022年半年度報(bào)告虛(xū)增營(yíng)(ying)業(yè)收入7,981.09萬(wàn)元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營業收入的40.14%;虛增營業成本7,981.09萬元。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👚，经营稳健和高股息属性显优势🍒🧡🥦😡。