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行业配置：维持哑铃配置思路🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面👿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲👿🍋👞，关注盈利和分红稳健的银行🤬👡👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍄🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝💓。③进攻弹性视角下👢，关注存量项目进入收获期💝👛👜💟，自由现金流释放加速的电信运营商🧡💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🍅💯，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘👿，下同）和科创板（20%）🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍🍋🥾。行业关注自主可控🍄🧅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💋👠💔、信息化（数据库、操作系统）🍎👛💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👜💘🥥。

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非常明顯(xiǎn)，不衕(tòng)于其他專業(yè)養(yǎng)(yang)老保險(xiǎn)公司業務(wù)構(gòu)成中有大量的短期健康(kang)險産(chǎn)品，導(dǎo)緻政筴(cè)變(biàn)動(dòng)(dong)下短期業績(jī)齣(chū)現(xiàn)大(da)幅度波動，人保養老則(zé)(ze)沒(méi)有這(zhè)樣(yàng)的擔(dān)憂(yōu)，保費(fèi)收入前5位的(de)産品全昰(shì)商業養老金險，囙(yīn)此受政筴影響(xiǎng)竝(bìng)不大。

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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🍇🥑👝👞🍑、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🎒👘💗💝。

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从轮动高度(du)来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更高。统计(ji)相对万(wan)得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均(jun)超额收益达(da)到(dao)7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨行业的区间(jian)最大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速(su)且资(zi)金存量(liang)博弈，平均超额收益出现(xian)下降，且领涨板块(kuai)区间(jian)最大涨幅均未超过 30%。

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1、今年2月👠🩳👅🥾，国家广播电视总局发布《关于进一步统筹发展和安全 促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》🩲，从内容审核🍎🥦🥝、行业准入🎒、日常监管等多方面😻，对微短剧行业发展提出明确要求。

2、2024年中央经济工作会议将“大(da)力提(ti)振消费”列为首(shou)要任务，2025年(nian)**工作报告也多次提及消费，强调(diao)实(shi)施提振消费专项行动，多渠道促进居民增(zeng)收。