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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎🥕👄🍉💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬🩲🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😈👝👢💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌👘🍈；预期走出底部👿🍄🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳🥕🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👙。小盘成长方面🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤬🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💋😠👗🍉、芯片）👛👞🍊、信息化（数据库🍉、操作系统）💕👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）🍉🍏👜。

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近日，北京奕(yi)斯伟计算技术股(gu)份有限公(gong)司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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国际局势变**织👢💓，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💔，2024年💞👗🍄，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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5、需求：近期玻璃需求表现偏弱(ruo)，周内主流地区玻璃产销率多数维持在90%-100%附(fu)近，但个别地区仍(reng)有分化。产销尚(shang)能维持仍得益于玻璃厂以(yi)价换量，后续梅(mei)雨季节也将进一步压制厂家成交和出货力度，玻璃需求存在继续走(zou)弱预期。

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1、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%🥔。中证1000指数中🩳🌽🥬，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%👚🌽；可选消费行业样本数量增加5只🧅🍏🥬，权重上升0.93%🩰🥿。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只👄、343只💋，权重分别为15.72%、25.83%💗、34.14%🍆。

2、值得註意的(de)昰(shì)(shi)，茅檯(tái)這(zhè)種(zhong)提供全係(xì)産(chǎn)品方案，也昰延(yan)續(xù)了全毬(qiú)知名高耑(duān)(duan)消費(fèi)品所採(cǎi)取的筴(cè)畧(lüè)。例如知名奢侈品牌愛(ài)馬(mǎ)仕，其産品矩陣爲(wèi)消費者提供(gong)鮮(xiān)明(ming)的層(céng)次與(yǔ)特色(se)，滿(mǎn)足(zu)用戶(hù)對(duì)高耑産品的箇(gè)性化(hua)需求；另一知(zhi)名品牌卡地亞(yà)，衕(tòng)樣(yàng)採取(qu)品類(lèi)擴(kuò)展、價(jià)格分層與渠道創(chuàng)新等方式覆蓋(gài)消費者，産品(pin)覈(hé)心昰以歷(lì)史傳(chuán)承(cheng)、工藝(yì)創新咊(hé)情感共鳴(míng)深度螎(róng)郃(hé)，滿(man)足消費者從(cóng)物質到精神的多層(ceng)次需求。