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从中长期角度💖🎒🍌，我们建议以周期为轴😻🍏🩳，供需为锚。关注新科技周期下🥑💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍💘🍇、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥝👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲💞、风电、储能、氢能💗💔🍊🍋、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🌽🤬💞😠🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍋🍈。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩱🍅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍈👗😈🍇🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥿🥔👅💯，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董(dong)事会截至目前(qian)仍未披露(lu)2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议(yi)定期报告时间(jian)紧迫，“公司(si)董事会(hui)对(dui)按期(qi)披露(lu)定期报告负(fu)有法定(ding)义务，监事会应(ying)尽(jin)职履行监督职责，若公(gong)司因前述事项被终止上(shang)市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体(ti)成(cheng)员应(ying)负有不可(ke)推卸的法律责任。”

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1、随着中东紧张局势缓解(jie)，上(shang)周(zhou)股市创下历史(shi)新高，能源期货价格回(hui)落。但在期权市场(chang)的某些领域(yu)，仍有(you)紧张迹(ji)象，因为投资者在为潜(qian)在的地缘政治和(he)宏观经济动(dong)荡进行布局。

2、目前主板(ban)为条件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为自(zi)愿披露(lu)，也不(bu)做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之(zhi)前(qian)披露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业绩的趋势的情况(kuang)。除(chu)了对市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生(sheng)影响。