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付凌晖(hui)介绍今(jin)年以来，面对(dui)复杂(za)环境，我国经济顶住(zhu)压力平稳运行，展现(xian)了强大韧性和活(huo)力(li)。从下阶段情况看，我国经济长期向好的基本(ben)面(mian)没有改变(bian)。基础稳、优势多、韧性强、潜能大的特点明显，推动(dong)经(jing)济(ji)稳定运行有基础、有保障、有支撑。

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此外，邓默博士也非常关注(zhu)长期投资价值，结合政策导向、科技创(chuang)新趋势以及产业升级的方向，利用量化模型评估市场情(qing)绪、资金流动和(he)行业景(jing)气度，以优(you)化行业配置(zhi)和因子暴露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续(xu)增长潜力的行业和公司。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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華(huá)創(chuàng)證券也認(rèn)爲(wèi)，在相對(duì)低利率環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)(hong)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)，且中長(zhǎng)(zhang)期資金入市(shi)的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)，股息率高、資産(chǎn)質量(liang)有較(jiào)高(gao)安全邊(biān)際(jì)的(de)銀行仍有絕(jué)對收益。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💞；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍄😡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💗🍋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👘，难以实现实质性突破🥭👚；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩲🥦。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍈，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、在华商品质慧选混合基金的具体策略上，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注，以更好地平衡收益与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性。