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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变局(ju)中的金融(rong)开放合(he)作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部(bu)门将发(fa)布若干重大金(jin)融政策。

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德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美(mei)元汇率上涨了11%，可能(neng)对欧洲出口商造成了除(chu)关税(shui)之外(wai)的另(ling)一重打击(ji)，但在他看来(lai)这个问题并不严重。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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