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上周五晚间😡👡👜，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停🥦👜🩳👝，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%👚👗🧄。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥝，价格低位运行的背景下💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩲🥿🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑，获得ROE的抬升🥻🤍👄，享受更多成长性🥝👙👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱🩰💯，关注盈利和分红稳健的银行💝😠🤬🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🌽🍎、公路🥦👿；补贴政策推动下👢💋🍋💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈🍎🎒🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝👠🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄👡👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势💌🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👅🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）。

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7月5日🥾🍄👙，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园🍄，为保障度假区治安秩序稳定🍅💘、道路交通有序，上海市公安局金山分局建立了包括前沿指挥部、综合警务站等的安保工作实体。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街，实行7×24小时全天候执勤值守，警务站内设有案事件接报受理窗口、业务咨询办理窗口及便民服务窗口🍋😻、纠纷调解室等🍍💓🩲，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务🧡🩲。

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面对(dui)伊朗14日稍早时导(dao)弹袭击，以(yi)军表示大部分导(dao)弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击(ji)中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的(de)防空系统(tong)直接落(luo)入特(te)拉维夫等城市，造成居(ju)民楼受损。

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1、风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关性，若美国经济🍈🥭、美国股市出现负面因素🥑😻，届时日本经济🍓💌、日本股市或在中短期内也受到一定影响🥔。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险🍎。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响💯。

2、第三产业(ye)中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其(qi)中，水上运输业(ye)投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投(tou)资增长4.7%。