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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃(ling)型(xing)配置思路。

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