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6月30日消(xiao)息，港股(gu)军工股持(chi)续上涨(zhang)行(xing)情(qing)，其中(zhong)，中航(hang)科工涨超5%录(lu)得(de)4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务(wu)涨(zhang)近3%刷新阶段新高。

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民主党人和一些经济学家认为💖👛，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示💓👡💝💟，这会危及国家的财政轨迹。

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操作方面，银河证券建议投资者🍄👙🥕，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🥬👘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥒🥕🩱。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💝🍑。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍉🍏😠，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍈💟💞💖，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💌👄👙🍈。电力方面，容量电价补偿机制落地🥻🥦，相关收入或有提升💗🥔，同时用电需求稳健增长🩱🤍💞💗，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍍，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、報(bào)(bao)告首先對(duì)半年以來(lái)的期(qi)權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境(jing)進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年(nian)以來市場(chang)流動性畧(lve)低于去年全年均值水平，較(jiào)一季度成(cheng)交金額(é)也有小幅下滑。品(pin)種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種(zhong)下方仍有空間(jian)，結(jié)郃(hé)去(qu)年三季度情況(kuàng)來(lai)看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所(suo)改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。