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这(zhe)里我们分享一个判断中短(duan)期市场方(fang)向(xiang)的视角：判(pan)断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供了(le)宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能(neng)外(wai)需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要(yao)矛(mao)盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一(yi)致。

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