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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👅、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥬💯🩱🤍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘🥕🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🎒、AI玩具等产品🥿🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🎒😡🍉🍊；3）建议开始重新关注政策信号🍑🍍🤍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2024年年报显示，宝盖新材2024年营业收入约1.31亿元，同比减少4.33💘🍌💌🍒🥿，归母净利润约2162.32万元🥻🧄，同比减少14.27%。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化😈🧡🥔💖，并与比过去更广泛的伙伴接触”🥑💖👗，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”🩲🥿。

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