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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外(wai)资“一(yi)站式”配(pei)置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国际化进程中(zhong)扮演重要(yao)角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息周期、南(nan)向资金持续流入等，为港股(gu)市(shi)场提供了有(you)力支撑。

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► 估值：高分红AH溢(yi)价(jia)视角下125%是(shi)阈(yu)值，科(ke)技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来(lai)中国(guo)经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修(xiu)复，部分新消费板块(kuai)更(geng)是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募(mu)投资(zi)者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位(wei)但触及后有(you)所(suo)反弹。而科技互联网与(yu)新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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