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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌(wu)、中东等地(di)缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级，央(yang)行持续购(gou)金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持(chi)续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动(dong)中报(bao)业绩改善(shan)。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研(yan)髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入式咊(hé)非侵入(ru)式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新筴(cè)源高地。

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值得注(zhu)意的(de)是，同宇新(xin)材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高(gao)的新(xin)股，仅次于天有为（93.50元/股(gu)）和优优绿能(neng)（89.60元/股）。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下(xia)半年(nian)国(guo)内政(zheng)策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高(gao)于(yu)年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移(yi)的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版(ban)块(kuai)房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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1、行业层面😈🍏🍉，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍅😡🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💗，如汽车、光伏👿😈😻、自动化设备等💘😡；3）消费服务领域🍋🥦💔👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒🍇🥔、家电💗👘🥕、家具🍅、饰品🩲👅💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🍆🩰🩲、燃气、电力、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。

2、不懂不做🥥，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外🍑🍈，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格🍑🥻。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🍒，通用汽车也不是🍌🍅。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）