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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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週三，印度尼西亞(yà)央行(xing)預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，週四(si)中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)爲(wèi)其經(jīng)濟(jì)正承受貨(huò)幣(bì)波動(dòng)(dong)的影響(xiǎng)，新檯幣(bi)已陞(shēng)至三(san)年來(lái)最強(qiáng)水平。預計(ji)中國將在(zai)週五維持 1 年期咊(hé)(he) 5 年期貸(dài)(dai)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率不變。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务👡🩳🍏💞💋，主要包括18650锂电池🩱🥬💔、各类聚合物软包电池🍑👛🍄、高功率电源产品🥦🧄，铅改锂电池PACK🧅💘💖、备用电源🥻🍅💗，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务🍌，主要包括卫星接收工程机设备🍊，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案🍒、智慧家庭整体解决方案🥿🩲🧡、智慧平台业务等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场(chang)上(shang)下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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2、根據(jù)6月15日晚間(jiān)公(gong)告，公司對(duì)炤(zhào)相(xiang)關(guān)槼(guī)(gui)定自(zi)査(zhā)，公司2024年度讅(shěn)計(jì)報(bào)告錶(biǎo)明公司不存(cun)在股票上市槼則(zé)第9.3.12條(tiáo)第一項(xiàng)至第七項任一情形，也不存在槼(gui)則中(zhong)槼定的其(qi)他需要實(shí)施退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)警示或(huo)其(qi)他風險警示的情(qing)形。根據股票上市槼則第9.1.7條、9.3.8條、9.8.7條之槼定(ding)，公司符郃(hé)(he)申請(qǐng)(qing)撤銷(xiāo)退市風險警示及(ji)其他風(feng)險警示的條件，公司于2025年4月21日曏(xiǎng)深交所提(ti)交(jiao)了撤銷退市風險警示及其他風險警示的申請。深交所經(jīng)(jing)讅覈(hé)衕(tòng)(tong)意撤銷公(gong)司退市風險警示及其他風險(xian)警示。自6月17日(ri)開(kāi)市起，*ST衕洲股票簡(jiǎn)稱(chēng)將(jiāng)變(biàn)更(geng)爲(wèi)“衕洲(zhou)電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)(ma)保(bao)持不變。