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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公(gong)室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法案(an)将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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货币市场净投放(fang)；隔(ge)夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年(nian)期国债到期(qi)收益率较(jiao)上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

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