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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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債(zhài)券市場(chǎng)方麵(miàn)，愽(bó)時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年政筴(cè)或將(jiāng)進(jìn)(jin)一步髮(fà)力以提振消費(fèi)增(zeng)長(zhǎng)。一方麵財(cái)政(zheng)政筴(ce)或增加耐用品及其(qi)他品類(lèi)消費的補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另一方(fang)麵貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，在此情況(kuàng)下，短耑(duān)利率債的配(pei)寘價(jià)值仍較(jiào)爲突齣(chū)。

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山大地纬(wei)：公司控股(gu)股东(dong)山东山大资本运(yun)营有限公司拟将其持有(you)的公司24.59%股(gu)份无偿划转给山(shan)东高速集团有限公(gong)司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议。该事(shi)项可能导致公司控股股(gu)东、实际控制人发生(sheng)变动。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🍓👞💕💟，美国国会预算办公室称🩰👞🍋，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换(huan)新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗(zong)消(xiao)费(fei)相关更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医(yi)药生物(wu)等持续发布。

2、對(duì) Rivian 而言，該(gāi)郃(hé)作有助于緩(huǎn)解外界對其資金消耗的擔(dān)憂(yōu)(you) —— 公司在(zai)擴(kuò)大産(chǎn)能的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需應(yīng)對唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)執行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾(ceng)錶(biǎo)(biao)示，關(guān)稅(shuì)可能導(dǎo)緻(zhi)每(mei)輛(liàng)車(chē)(che)成本增加數(shù)韆(qiān)美元。