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綜(zong)郃(hé)(he)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💘🍎，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍑🥑，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🤍🍇，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🍌，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💛。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍊🥬🧄、“对等关税”仍然存在等影响下👚😡🍏，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👗，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面😻🧄🩲，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥒💌💯🥝，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥻，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩰💟🍓😡，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍉🍓😈，但好转幅度有限。展望未来🥿🥭，除供需层面外💯👝，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👡👞🍆🥭、美国对外关税谈判进度如何🍄、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🤬👠🍅。综合来看💓💝🩱🥿，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍍。

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3💕👢、库存：截止6月底👅，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计🩳🍎，国内锂矿库存约超10万吨LCE👿🍄，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平🥦👞🍈。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年(nian)被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所(suo)上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億(yi)元左右。2019年1月上市(shi)。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持(chi)該(gāi)公司(si)股份(fen)。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得(de)了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大(da)。

2、田希蒙：风险方面🥒🩳🍒🤍😠，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧡👢🌽，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。