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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👗，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💛，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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这场惨败背后还(hai)有更多细(xi)节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他(ta)们无法建(jian)成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快(kuai)速列车，因为不断做出偏离核心目标(biao)的选择。当然，代(dai)表洛杉矶和旧金山(shan)以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于(yu)非核心目标相(xiang)关方的意愿，最终摧毁(hui)了项目。

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方正证券的报告显(xian)示，ADC（抗体药物(wu)偶联物(wu)）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%。

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联储证券指出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的(de)稳健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消(xiao)费结构升级仍具潜力。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💔👡🧡，A股消费+制造+周期🥦🥾💓，港股更偏科技互联网💕🩳😻🥿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿🍍👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡🩲🥝，核心在于A股的行业特征🥥🥥🥦🥥，从剔除金融的净利润占比来看🩲💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬、煤炭6%）😡，消费（食饮8%😻👘🍈、医药6%）🍊🥬，制造业（汽车5%🍏🍄、电子5%💯、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆💖👅，价格下行压缩毛利🩳👝🍅😠，进而影响盈利表现。相比之下👚，港股除金融外💋🩲🎒💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👄、信息服务等细分领域，包括腾讯🍑💞🍉🍄、网易、美团等互联网巨头🍆🍄👗，消费、制造等行业占比不高🥿💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍑，因此对价格更敏感🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💓😡💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍏🍏💋，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、特朗普(pu)在帖子中(zhong)补充道：“这些城市以及其他类似的城市是民主党权力中心的核心，他们利(li)用非法移民扩大选民基础，在选举中作弊…从辛勤工作的美国公民手(shou)中夺走高薪工作(zuo)和福(fu)利。”