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关税水平正在积极谈判(pan)中 —— 本周有两个焦点是(shi)对中国(guo)和(he)印度(du)商品的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告假设税率不仅在特(te)朗普任期内保持稳定，而且在他(ta)按(an)计划离任多年后也保持稳(wen)定。

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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中(zhong)短(duan)期市(shi)场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏(zou)判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因(yin)为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一(yi)致。

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3🩳👝、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🥔🥻👚。消息方面并无新的素材😠🧄🎒🍍👢，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛💞，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指(zhi)數。配寘覈心(xin)資産一方麵(miàn)有較(jiào)(jiao)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城(cheng)河，在市場(chǎng)(chang)波動(dòng)中更具韌(rèn)性，能在一定程度上降低長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)，爲資産的保值增值保駕(jià)護航。

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